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　　财联社政策合营伙伴东吴期货汇总

　　2023.7.10

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　　本日重点眷注：聚酯，铁矿

　　聚酯：①PTA：资本端撑捏偏强，基本面供减需增，TA负荷下落至8成以下，聚酯工场在淡季反而提高开工率至93.5%。短期动态小幅去库，但短少大幅上行驱动，诚然看涨第三季度行情，但发动时候较早。短期轻仓试多 ②MEG: 卑鄙聚酯提负，需求撑捏广泛，市集心扉被带动，导致价钱上行，但举座弹性受制于口岸库存累库要素和自身赔本加重，资本端撑捏广泛，乙烯、煤价偏强撑捏。

　　铁矿：周五铁矿奴隶玄色系回落，但其自身基本面矛盾并不口舌常显著，高铁水配景下铁矿需求有撑捏，口岸累库不显著，同期盘面依然贴水10%傍边，趋势性下落暂时看不到，预测09盘面依然保捏触动，远月有基本面转弱的压力，9-1正套连接提倡。

　　『品种专题解读』

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　　宏不雅金融衍生品：板块快速轮动

　　股指期货。上周板块快速轮动，短少捏续性干线。近期市集反复博弈政策力度，但本轮稳增长不详率将保捏相对定力，因此复苏交往暂时难以成为市集干线，成长格调将连接占优，IC、IM仍可逢低布局。当下左近中报窗口期，功绩向好板块将成为短期市集交往热门。

　　玄色系板块：市集遴荐向下突破，但基本面矛盾并不大

　　螺卷。上周五盘面显著下落，有基本面环比走弱的要素，也有出口端担忧在。现在需求并莫得太多亮点，更多是预期和供应影响行情，预期还没运转齐全，供应也没法证伪，低库存下盘面运动走弱的概率不高，提倡仍以区间触动行情对待。

　　铁矿。周五铁矿奴隶玄色系回落，但其自身基本面矛盾并不口舌常显著，高铁水配景下铁矿需求有撑捏，口岸累库不显著，同期盘面依然贴水10%傍边。预测盘面依然保捏触动，操作上提倡单边不雅望，套利眷注9-1正套。

财务

　　双焦。现在基本面仍稍微宽松，无上行驱动。近期走势易受电煤价钱影响，在电煤迎峰度夏旺季需求撑捏下，电煤撑捏焦煤价钱，基本面即使稍微宽松，也不会回到前低。举座看，短期双焦上无强驱动，下有强撑捏，预测双焦短期区间触动，波段操行为主；中期价钱要点仍在低位。

　　玻璃纯碱。玻璃纯碱冲高回落，纯碱基本保管触动形式，盘面关于夏日巡视和远兴投产的多空腹扉扭捏，偶尔还会受到地产端玻璃带来共振。半年报中对均衡表测算，七月供需阶段性偏紧，随后基本面迟缓走弱，策略上保管大标的作念空，但短期多单严慎入场，空单不错暂时不雅望。

　　浮法玻璃日熔量的不停增多，产销数据在原片集体降价后略有好转，周末沙河玻璃产销在145%，深加工订单平平，原料端资本线垮塌严重，自然气、煤炭等价钱大幅下挫，高利润，下方弱撑捏的场面很有可能被浮松。在短期看不到政策撑捏的情况下，策略上保管看空不雅点，逢高布局空单。

　　能源化工：心扉有所好转

　　原油。跟着上周沙特与俄罗斯布告延伸减产和减少出口并重申将沉稳市集后，原油市集心扉有所好转。此外周五公布的好意思国劳能源市集数据知道韧劲有所放缓，这镌汰了进一步加息的预期，对盘面变成提振。预测短期捏续底部触动，内盘近期走势相对较强，主要体现中质原油对轻质原油的升水。

　　沥青。7月第1周沥青产业数据知道真金不怕火厂开工率环比增多而出货量减少，厂库上行社库下降，基本面边缘稍微下行。沥青行将迎来传统消费旺季，真金不怕火厂和营业商将面对季节性去库需求，在原料供应问题获取缓解，传统旺季需求很可能遇冷下，价钱或受到压制，不外短期闪耀油价高潮对沥青带动。

　　LPG。7月沙卓越口公价超预期下落带动外洋资本中心再度下移，7月前期船期将保管高位，进语气多余对压制市集。在原油端短少指点配景下市集看跌心扉浓厚。淡季需求有限使得顶部压力捏续强化，短期盘面低位触动，高位空单连接捏有。

　　PTA。上周五多空两边竞争横蛮，增仓推动盘面大涨。布油回升至78，好意思国汽油库存再次出现下落，推动高辛烷值调油组分估值走强，近似PX买气上行，资本端撑捏偏强。基本面供减需增，TA负荷下落至8成以下，聚酯工场在淡季反而提高开工率至93.5%。

　　短期动态小幅去库，但短少大幅上行驱动，诚然看涨第三季度行情，但发动时候较早。策略提倡，短期不错轻仓试多，中恒久眷注旺季之前的备货进程和PX利润压缩幅度。

　　MEG。卑鄙聚酯提负，需求撑捏广泛，市集心扉被带动，导致价钱上行，但举座弹性受制于口岸库存累库要素和自身赔本加重，资本端撑捏广泛，乙烯、煤价偏强撑捏。策略提倡：EG09逢高作念梦想路不变，91反套可部分止盈后捏续捏有，后续可在反弹经过中连接布局01多单。

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　　PVC。资本偏强和供需偏弱互相博弈，现在来看供需矛盾还在激化，可是整膂力度不如资本方面的驱动，后续需要看本体性的累库智商带来更多的下行驱动，总体来看，7月份仍然是宏不雅心扉主导价钱，大幅下落空间不足的同期上行压力较大。

　　策略提倡：短期偏触动为主，中恒久逢高作念空V09合约，眷注91反套。

　　甲醇。委内瑞拉甲醇安装规复，非伊货源或减量有限。近期伊朗甲醇装港排货速率环比上月同期权贵教训，入口缩减量级可能不足之前的炒作预期，连接眷注伊朗甲醇安装的开工情况。前期据说的江苏斯尔邦80万吨/年MTO安装仍未重启，利多出尽后甲醇近期冲高回落，基差捏续走弱后卖出套保操作增多也在压制远期价钱。

据悉，在今年的欧洲杯中，体育明星C罗的表现非常出色，赛后引来了许多球迷和媒体的关注。不过，有人爆料称，C罗在比赛后私下里与一名神秘女子密会，引发了不少猜测和传闻。

　　不外“迎峰度夏”本事煤炭价钱或仍偏强运行，底部撑捏显著，提倡逢回调轻仓作念多。套利方面，PP大投产周期下MTO不应保管高利润，PP-3MA逢高作念缩，后期MTO安装规复后将更故意于此头寸。

　　棉花。短期，参加传统需求淡季，制品捏续累库，警惕回调风险。恒久看，新疆棉花减产幅度或超预期，籽棉抢收预期仍强，近似下半年棉破费费预期向好，棉价要点有望进一步抬升，仍提倡逢低布局。风险辅导：宏不雅风险、产业政策（抛储）风险

　　有色金属：好意思元走弱，铜价反弹

　　铜。好意思元走弱，铜价反弹。周五伦铜收涨1.08%，沪铜主力日盘跌0.40%，夜盘收涨0.32%。宏不雅面，好意思国非农干事数据略低于预期，与此前ADP数据出现不对，市集更多看向非农的巨擘性，以致好意思元走弱，铜价反弹。

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　　但本次非农数据相同发达出劳能源市集的超强韧性，并莫得更动7月加息25bp的预期，只是镌汰了远端加息的预期，眷注周内公布好意思国6月CPI数据。基本面，7月真金不怕火厂巡视限制略超预期，但洋货源头入增多弥补了这一缺口，现货升水捏续回落，同期消费参加淡季，7月累库预期增多，总体基本面边缘走弱。总共价钱方面，好意思元如故较大的扰动因子，闪耀风险躲闪。

　　铝/氧化铝。四川扰动再起，下方撑捏铝价。供应端，四川省内再度出现限电表象，地区部分电解铝企业连接运转压降负荷，本体影响暂时有限，需捏续眷注。消费端，淡季行情延续，订单有限，且各板块预期均偏弱。基本面举座偏空，中线保管逢高沽梦想路对待。

　　现在氧化铝分娩平均资本在2800元/吨傍边，跟着复产鼓动，需求增多，短线撑捏氧化铝价钱，但起本人多余形式不改，短少进一步上行突破的驱动。跨品种方面，偏空的基本面使得利润存在收窄的驱动，眷注多氧化铝空电解铝契机。

　　农家具:眷注中午MPOB月度论述

　　油脂。受好意思国主产区出现降雨影响，上周好意思豆运动三日收跌，国内油脂也有小幅回调。本周重点眷注本日中午将公布的mpob月度论述和周四凌晨公布的usda月度论述。操作上提倡单边暂时不雅望，套利可进行多菜油豆油空棕榈油套利。

　　豆粕/菜粕。好意思国最新公布的旱情监测论述知道最新一周主产区旱情有所缓减，但仍处于2012年以来同期最严重水平。因此，诚然昨日好意思豆及国内豆类有所回落，但预测空间有限此外，下周一和周三将公布MPOB月度论述和USDA月度论述，提倡在论述公布之前暂时不雅望，恭候论述的进一步指点。

　　生猪。昨日2309窄幅触动。宰杀场宰量止跌有所回升。衍生端出栏积极性一般，出栏体重冷静回落，四川有部分小体重猪出栏，暂时莫得发现断崖下落的情况。冻品保管高库存，窄幅去库，卑鄙走货不畅，价钱有望连接下落。现在猪粮比低于5，国度行将启动二轮收储探究，短期市集心扉升温，供需形式仍未更动，前仍捏偏梦想路对待，但不提倡底部追空。

　　白糖。上周五白糖2309下落0.55%，ICE原糖高潮1.16%。巴西糖出口蓬勃，丰产基本已成定局。数据知道，6月履行到港0吨，7月预告到港64000吨，或增多国内供应，压制糖价。后续眷注国内库存去化及消费复苏情况，价钱难以大幅上行，预测近期保管高位触动。

　　免责声明：

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一风未平一风又起。从7月中旬生成的“泰利”开启台风季后，“苏拉”刚走，“海葵”接上，时隔不久，“小犬”又掀起暴风雨，今年超强台风数量为何“超标”？

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