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有分析师评论称，对Arm是否属于可持续性增长还存疑，三季度业绩看起来不错，四季度指引又不行，并没有真正了解Arm的客户周期是怎样的。

皇冠客服智通财经APP获悉，国信证券发布筹商证明称，从计策支撑，到卫星、运送、终局等产业链各顺序施展来看，我国卫星互联网修复和行使正捏续鼓吹。基于面前产业链发展阶段，空间段卫星载荷和平台制造商当先受益;大地段，大地中枢网修复有望徐徐开展，后续跟着卫星辐射部署，终局需求将徐徐开释。民用商场中，手机直连卫星成为趋势，民用终局后劲弥漫。

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▍国信证券主要不雅点如下：

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通讯行业2024年布局念念路：聚焦卫星与算力干线，蔼然数字经济标的

干线一：从计策支撑，到卫星、运送、终局等产业链各顺序施展来看，我国卫星互联网修复和行使正捏续鼓吹。基于面前产业链发展阶段，空间段卫星载荷和平台制造商当先受益;大地段，大地中枢网修复有望徐徐开展，后续跟着卫星辐射部署，终局需求将徐徐开释。民用商场中，手机直连卫星成为趋势，民用终局后劲弥漫。

干线二：ChatGPT外，绘画、视频等多类AI行使不时赢得施展，进修与后续推理需求捏续，算力基础顺序恒久景气度捏续;配套顺序中，液冷温控有望成为AI就业器标配。云霄外，边际侧产业链多顺序加快鼓吹，端侧AI有望干涉落地行使期;且AI PC等终局落地也有望带动产业需求回暖。

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干线三：数字经济初始我国经济结构转型，推动我国经济高质地发展。围绕数字经济标的，数字产业化、产业数字化、企业数字化等初始相干产业顺序加快发展，举例数据身分、工业通讯、企业通讯等。

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投资提议：恒久视角来看，卫星与算力已造成产业趋势，数字经济助力国内经济高质地发展，基于此，2024年提议蔼然——

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(1)卫星行使：卫星载荷及卫星平台、运送、终局等产业顺序;北斗。

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(2)算力：光器件光模块，光芯片;边际AI算力模组及算力芯片;物联网复苏标的如完了器。

(3)数字经济：运营商，工业通讯及企业通讯。

风险提醒：

2020年3月非法出境缅甸。2021年9月24日自缅甸经边境投案自首，实行隔离医学观察。9月26日新冠病毒核酸检测阳性，转运至瑞丽市方舱医院隔离诊治，诊断新冠肺炎确诊病例（轻型，缅甸输入）。

AI发展不足预期、数字经济发展不足预期、中好意思商业摩擦等外部环境变化。